Agent Joseph Turner, bekannt unter dem Codenamen Condor, arbeitet in einer geheimen Außenstelle. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Bücher zu analysieren, um Hinweise auf Spionageaktivitäten und mögliche geheime Operationen zu finden. Eines Tages wird sein gesamtes Team von einem mysteriösen Killer ermordet. Völlig überrumpelt bittet der Agent seine Vorgesetzten um Schutz, gerät jedoch in eine weitere Falle. Condor wird klar, dass sein eigener Arbeitgeber hinter dem Anschlag auf ihn steckt. Mit diesem Wissen kann er niemandem mehr vertrauen. Verzweifelt entführt er auf der Straße die Fotografin Kathy, um sich in ihrer Wohnung zu verstecken und Zeit zum Nachdenken zu gewinnen. Condor muss ihr Vertrauen gewinnen, um das eigentliche Problem zu lösen: Er beginnt, nach den Drahtziehern und dem Motiv des Anschlags auf sein Büro zu suchen...